证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2015-005
力帆实业（集团）股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 投资标的：重庆力帆乘用车有限公司
l 投资金额：人民币8.2亿元
一、 对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
经中国证券监督管理委员会下发《关于核准力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1384号）核准，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）以非公开发行方式发行普通股（A股）股票242,857,142股，募集资金总额为人民币1,699,999,994元，扣除承销保荐费用人民币33,999,999.88元，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币1,665,999,994.12元。根据《力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额（亿元） |
| 1 | 汽车新产品研发 | 8.2 |
| 2 | 融资租赁公司增资 | 3.3 |
| 3 | 信息化建设 | 0.5 |
| 4 | 补充流动资金 | 5 |
|
| 合计 | 17 |
为推进募集资金使用计划的实施，现公司拟使用本次非公开发行募集资金向上述序号1募投项目执行主体公司子公司重庆力帆乘用车有限公司（以下简称“力帆乘用车”）进行增资人民币82,000万元，本次增资完成后，力帆乘用车注册资本增至人民币211,071.94万元。
（二） 董事会审议情况
根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事会批准通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
（三） 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
名 称：重庆力帆乘用车有限公司
设立时间：2005年12月31日
法定代表人：尹喜地
注册资本：人民币129,071.94万元
注册地址：重庆市北部新区经开园金开大道1539号
注册号：500904000003775
企业类型：有限责任公司
经营范围：研制、开发、制造、销售力帆牌汽车及配件，销售摩托车及配件；经营和代销各类商品及技术的进出口业务；仓储服务（不含危险化学品）（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）
截止本次增资前，本公司实缴出资人民币121,071.94万元，持股93.80%，本公司全资子公司重庆力帆资产管理有限公司实缴出资人民币8,000万元，持股6.20%；本次增资完成后，本公司出资增至人民币203,071.94万元，持股96.21%，本公司全资子公司重庆力帆资产管理有限公司出资人民币8,000万元，持股3.79%。
重庆力帆乘用车有限公司最近一年又一期经营情况的主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2014年9月30日（未经审计） | 2013年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 6,796,496,865.25 | 6,077,909,889.45 |
| 净资产 | 1,537,020,257.96 | 1,518,095,231.32 |
| 项目 | 2014年1-9月（未经审计） | 2013年度（经审计） |
| 营业收入 | 2,980,494,996.18 | 4,716,906,884.88 |
| 净利润 | 168,925,026.64 | 170,264,544.76 |
三、 对外投资对公司的影响
本次增资系公司对全资子公司增资，不存在投资风险，是为实施募投项目增资，有利于满足募投项目资金需求，降低项目投资成本，保障募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构。本次增资完成后，子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。
四、 对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司发展战略，有利于优化公司产业布局，提高公司的综合竞争力。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日
l 报备文件
经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议
